Placements Financiers

Le Cabinet Concept Patrimoine est reconnu pour son indépendance, sa réactivité et sa maîtrise des solutions proposées.

La Gestion financière pourra être réalisée : Au travers d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation Dans un PEA bancaire ou de capitalisation Epargne salariale (contrat Madelin, PERP, PERCO) Solutions dédiées pour la trésorerie d’entreprise

back-placementConcept Patrimoine trouvera avec son client la formule la plus adaptée et déterminera avec lui son profil d’investissement en fonction de sa situation personnelle, de ses connaissances financières, de sa sensibilité au risque et de son horizon d’investissement. Il proposera ensuite dans une offre très large l’allocation d’actifs la plus judicieuse avec comme objectif de toujours rechercher le meilleur rapport Performance/Sécurité. Un suivi régulier biannuel est assuré afin de garantir une cohérence entre les objectifs et les variations de marchés.